KUKA Aktiengesellschaft / Bankenkonsortium/Sonstiges

10.03.2010 15:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
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KUKA Aktiengesellschaft

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Verlängerung der Finanzierung

Dr. Till Reuter Vorstandsvorsitzender bis 30. September 2010

Die KUKA Aktiengesellschaft ('KUKA AG') hat sich mit einem Bankenkonsortium
über eine Verlängerung und Erhöhung des bestehenden Konsortialkredits
geeinigt. Die Banken werden demnach KUKA Kreditlinien in Höhe von insgesamt
336 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2012 zur Verfügung
stellen. Dieser Betrag teilt sich in revolvierend ausnutzbare Barlinien
(146 Mio. EUR) sowie Avallinien (190 Mio. EUR) auf. Als neuer Partner des
syndizierten Kredites ist die KfW dem Konsortium beigetreten. Sie beteiligt
sich mit 31 Mio. EUR an der Barlinie.

Im Rahmen der Vereinbarung mit den Konsortialbanken hat sich die KUKA AG
dazu verpflichtet, dass der KUKA AG bis Ende Juni 2010 mindestens 23 Mio.
EUR als Eigenkapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder als
eigenkapitalähnlich ausgestaltetes Fremdkapital zugeführt werden. Die
Zuführung entsprechender Mittel ist Voraussetzung dafür, dass die mit den
Banken vereinbarten Kreditlinien künftig in vollem Umfang zur Verfügung
stehen. Über eine Ausweitung der Mittelzuführung über 23 Mio. EUR hinaus
wird die KUKA AG in Abhängigkeit von den Marktbedingungen entscheiden. Der
Großaktionär Grenzebach Maschinenbau GmbH hat zugesagt, sich an der
Kapitalzuführung mit bis zu 15 Mio. EUR zu beteiligen. Die Grenzebach
Maschinenbau GmbH hat gegenüber der KUKA AG erklärt, ihren oder den ihr
zuzurechnenden Anteilsbesitz entsprechend den bisherigen Aussagen auch im
Rahmen einer Kapitalerhöhung nicht auf 30 % oder mehr zu erhöhen.

Die Fortführung der Bankenfinanzierung über den 31. August 2011 hinaus
steht unter dem Vorbehalt, dass die KUKA AG die Refinanzierung der von der
KUKA Finance BV begebenen und von der KUKA AG garantierten
Wandelschuldverschreibung, die im November 2011 zur Rückzahlung fällig
wird, bis spätestens 31. August 2011 sicherstellt. Die Gesellschaft hat
sich ferner gegenüber den Banken dazu verpflichtet, während der Laufzeit
des Kreditvertrages keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Im
Vergleich zu 2009 führen die geänderten Bedingungen der Bankenfinanzierung
zu einer finanziellen Mehrbelastung und einem erhöhten negativen
Finanzergebnis.

Der Aufsichtsrat der KUKA AG hat darüber hinaus Herrn Dr. Till Reuter
gebeten, sein Mandat als kommissarischer Vorstandsvorsitzender gem. § 105
Abs. 2 AktG bis zum 30. September 2010 weiter auszuüben. Nach dem
erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsverhandlungen hat Herr Dr. Reuter
dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er das Amt bis zu diesem Zeitpunkt
ausüben werde, um insbesondere die langfristige strategische Ausrichtung
des Konzerns weiterzuentwickeln. Die Besetzung der CEO-Position ab Oktober
2010 erfolgt entsprechend später.

Die endgültigen Ergebnisse für 2009 wird die KUKA AG am 16. März 2010
veröffentlichen.

Augsburg, 10. März 2010

KUKA Aktiengesellschaft

Der Vorstand



Kontakt:
Herr Andreas Spitzauer
Tel.: +49 (0)821 7975-216
Fax: +49 (0)821 7975-213 
E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com




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